Data wydania: 1969 r.
Wytwórnia płytowa: Sonet
Producent: H.H. Koltze
W nagraniach do płyty wzięli udział: Peter Thorup - wokal, gitara, flet, Morten Kjaerumgaard - organy, Keith Volkersen - gitara basowa, Max Nhuthzhi - perkusja. W dwóch utworach - gościnnie wystąpił brytyjski gitarzysta bluesowy Alexis Korner.
1. I'll Meet You There - 4:51
2. You Changed My Way Of Living - 4:13
3. Night Train - 4:26
4. Now I Know - 4:55
5. Serenade To A Cuckoo - 10:02
6. Stormy Monday - 9:56
