Data wydania: 26 marca 2001 r.
Wytwórnia płytowa: Virgin Records (EMI)
Producent: Anja Garbarek | Steven Wilson
Trzeci album wokalistki powstał przy udziale znanego brytyjskiego muzyka i producenta Stevena Wilsona.
"Smiling & Waving" pojawił się na szóstym miejscu norweskiej listy najlepiej sprzedających sie albumów pozostając w klasyfikacji przez 10 tygodni. Znalazł się również w zestawieniu francuskim, choć na odległej pozycji (122, 2 tygodnie na liście).
Tym razem Anja samodzielnie napisała wszystkie piosenki, choć przy niektórych współpracowali z nią znani brytyjscy muzycy jak Mark Hollis (z zespołu TalkTalk), Steve Jansen, Richard Barbieri (Procupine Tree) a także Robert Wyatt (występujący w duecie z Anją w piosence "The Diver").
Muzyka - podobnie jak poprzednim albumie, "Balloon Mood", to mieszanka różnorakich stylów i brzmień: popu, jazzu, rocka, trip-tropu (piosenka "That's All"), chwilami nwet dubu, łącząca brzmienia organiczne i elektroniczne.
1. Her Room - 2:28
2. The Gown - 3:21
3. Spin The Context - 4:43
4. Stay Tuned - 4:11
5. You Know - 3:38
6. Big Mouth - 3:19
7. The Diver - 4:01
8. That's All - 3:45
9. And Then - 4:18
10. It Seems We Talk - 4:57
11. I Won't Hurt You - 2:33
12. Blinking Blocks Of Light - 3:41
